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水泥市场需求旺盛 价格再度上涨

2020-11-27 09:14:49报告大厅(www.hzshilan.cn) 字号:T| T
  报告大厅摘要:近期,煤炭、钢铁、水泥等顺周期股轮番上涨。本轮水泥股行情发动的逻辑包括跟随顺周期板块的估值修复、多地水泥持续涨价、受核心区域水泥景气上行带动等。

  近期,煤炭、钢铁、水泥等顺周期股轮番上涨。本轮水泥股行情发动的逻辑包括跟随顺周期板块的估值修复、多地水泥持续涨价、受核心区域水泥景气上行带动等。

  机构认为,随着基本面持续催化,前期经过调整的水泥板块有望迎来修复行情,首选高景气区域的水泥龙头企业。

  进入四季度以来,各在建工程仍处于赶工阶段,水泥市场需求较为旺盛,同时多地密集推进和扩容重点投资项目,部分重点项目集中开工,水泥市场需求进一步释放。此外,水泥企业对四季度基建拉升需求抱有期待,市场行情预期较高。

  在市场需求和预期乐观的双重提振下,多地水泥价格再度上涨。河南、重庆、江西等地新一轮调涨,广东粤北及珠三角市场水泥价格上涨,广西南宁、崇左等地区袋装水泥价格跟进上调。近期广西地区市场需求、销量上升。

  从估值角度来看,水泥板块部分个股的估值已经非常低了。三季度业绩大好的祁连山市盈率不到8倍,而海螺水泥市盈率也仅在近五年来的40%分位。

  机构表示,水泥板块经过前期的调整,估值为年内相对低点,具备较好的安全边际。实际上,由于水泥行业景气度高,此前,市场认为水泥股估值普遍较高,由A股水泥股组成的水泥指数在8月初创下历史最高点,至今已回调了3个月。

  统计显示,水泥概念股近3个月平均下跌17%,大幅跑输上证指数。其中青松建化、西藏天路、福建水泥、祁连山和上峰水泥等8股近3月股价下跌幅度超20%。

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